Nie trać z oczu kolejnego działania u partnera
Zobacz, który partner wymaga uwagi w pierwszej kolejności, a zaległe działania są liczone na górze listy.
Rejestr partnerów w /tms/partners pozwala przypisać każdemu partnerowi kolejne działanie, dzięki czemu zawsze wiesz, z kim i kiedy się skontaktować, zamiast polegać na pamięci, karteczkach samoprzylepnych czy osobnym arkuszu kalkulacyjnym. Dzięki temu lista partnerów staje się działającą listą zadań, a nie tylko spisem nazw firm i kontaktów.
Otwórz kartę partnera i ustaw kolejne działanie, podając krótki tytuł i datę, na przykład „Potwierdź nową stawkę” z terminem na przyszły wtorek. To działanie towarzyszy potem partnerowi w rejestrze i jest widoczne na pierwszy rzut oka za każdym razem, gdy przeglądasz listę.
Posortuj rejestr według kolumny kolejnego działania, a partnerzy zostaną uporządkowani według tej daty, od najbliższej do najdalszej lub odwrotnie, w zależności od wybranego kierunku. Partnerzy, którzy obecnie nie mają ustawionego kolejnego działania, nie są rozrzuceni po liście tak, jakby ich termin przypadał daleko w przyszłości – w obu kierunkach sortowania trafiają na sam koniec, ponieważ brak działania to nie to samo, co odległy termin. Dzięki temu cichy partner nigdy nie udaje, że „nie ma się czym martwić przez kolejne miesiące” tylko dlatego, że nikt nie ustawił jeszcze daty.
Na górze listy wiersz KPI pokazuje, ile kolejnych działań jest już zaległych, dzięki czemu od razu widzisz, czy Twoje działania następcze są pod kontrolą, zanim jeszcze zaczniesz przewijać poszczególnych partnerów. Ta jedna liczba mówi Ci, zanim otworzysz jakiegokolwiek partnera, czy dzisiaj jest dzień na nadrabianie zaległości, czy na utrzymanie przewagi.
Dzięki temu nie stracisz relacji z partnerem tylko dlatego, że obiecany telefon albo wycena nigdy nie doczekały się kontynuacji, i nie odkryjesz po tygodniach, że rozmowa po cichu wygasła, bo nic w rejestrze tego nie sygnalizowało.