Faktury w Frachta: korekta notą, nie edycją
Frachta nigdy nie edytuje wystawionej faktury, dzięki czemu numeracja i ślad audytowy pozostają nienaruszone.
Frachta zachowuje każdą wystawioną fakturę dokładnie w takiej postaci, w jakiej została utworzona, więc po wysłaniu faktury nie da się jej edytować. Dzięki temu Twoja numeracja pozostaje ciągła, a ślad audytowy wiarygodny — co ma znaczenie, gdy kontroler skarbowy, księgowy klienta albo Twój własny księgowy musi sprawdzić dokumentację.
Aby poprawić błąd, zacznij od /tms/invoices i odszukaj fakturę, która wymaga korekty. Dalszy sposób postępowania zależy od tego, czy faktura została już wysłana do klienta.
Jeśli faktura nie została jeszcze wysłana, możesz po prostu usunąć ją w /tms/invoices i wystawić nową, z poprawnymi danymi. Nic w tym procesie nie powoduje luki ani duplikatu w numeracji, bo faktura tak naprawdę nigdy nie opuściła Twoich rąk.
Gdy faktura została już wysłana lub opłacona, usunięcie nie wchodzi w grę. Jedynym sposobem na poprawkę jest wtedy nota korygująca, wystawiona do oryginału z tego samego ekranu /tms/invoices. Nota korygująca widnieje obok faktury, której dotyczy, więc każdy, kto później przegląda dokumentację, widzi oba dokumenty i rozumie, co się wydarzyło.
Działając w ten sposób, numery Twoich faktur zawsze tworzą nieprzerwany ciąg — nic nie zostaje pominięte, powtórzone ani po cichu przepisane po wystawieniu.
Oszczędza Ci to niezręcznej rozmowy z kontrolerem skarbowym o brakującym lub zmienionym numerze faktury, a klientowi — zamieszania, gdy jego kopia faktury nie zgadza się z tym, co masz w systemie.