Dostosuj etapy sprzedaży w CRM do swojego procesu
Skonfiguruj etapy transakcji w zakładce Sprzedaż, aby odzwierciedlały Twój rzeczywisty proces sprzedaży.
Zakładka Sprzedaż na stronie partnerów porządkuje wszystkie transakcje według etapów odpowiadających procesowi sprzedaży Twojej firmy, dzięki czemu zawsze widzisz, na jakim etapie znajduje się dany klient czy wycena, bez przeszukiwania osobnych notatek lub arkuszy.
Aby to skonfigurować, otwórz /tms/partners?tab=sales i sprawdź etapy widoczne obecnie na tablicy. Jeśli nie odpowiadają one temu, jak naprawdę pracuje Twój zespół, przejdź do Ustawienia → CRM i dostosuj listę etapów; zmiany pojawiają się od razu w zakładce Sprzedaż, a każda transakcja porusza się dalej tą samą ścieżką, którą zespół już stosuje.
Dwa etapy, Wygrana i Przegrana, są stałe i nie można ich usunąć, ponieważ współczynnik wygranych oraz historia wygranych i przegranych transakcji są liczone właśnie na ich podstawie. Pozostałe etapy możesz dowolnie kształtować zgodnie z własnym procesem, ale te dwa punkty zamknięcia pozostają niezmienne, aby historia miała sens.
Jeśli zmienisz nazwę etapu, pamiętaj, że wszystkie znajdujące się w nim transakcje przechodzą razem z nową nazwą, zamiast zostać pominięte czy zresetowane, więc szybka zmiana nazwy to bezpieczny sposób na uporządkowanie etykiet bez naruszania statusu transakcji.
Dzięki temu pipeline sprzedaży odzwierciedla sposób, w jaki Twoja firma naprawdę działa, zamiast wtłaczać transakcje w ogólne kroki niepasujące do Twojego procesu, a współczynnik wygranych i historia zamkniętych transakcji pozostają spójne niezależnie od tego, ile razy zmienisz etapy po drodze.