Ustaw etapy sprzedaży tak, jak pracuje twój zespół
Zobacz etap każdej transakcji od razu i skonfiguruj lejek sprzedaży zgodnie z pracą twojego zespołu.
Zakładka Sprzedaż w sekcji Partnerzy zamienia listę transakcji w działający lejek, grupując każdą transakcję w etapie, na którym się znajduje, dzięki czemu od razu widzisz, co idzie do przodu, a co utknęło.
Aby z niej skorzystać, otwórz /tms/partners?tab=sales i spójrz na kolumny, w które twoje transakcje są już posortowane. Jeśli te kolumny nie odpowiadają temu, jak twój zespół naprawdę sprzedaje, przejdź do Ustawienia → CRM i dodaj, usuń lub zmień kolejność etapów, aż lejek odzwierciedli twój rzeczywisty proces, od pierwszej rozmowy z partnerem po podpisaną umowę.
Dwa etapy zawsze pozostają na miejscu, niezależnie od reszty zmian. Wygrane i Przegrane to zastrzeżone etapy zamknięcia, których nie można usunąć, ponieważ twój wskaźnik wygranych oraz historia wygranych/przegranych są liczone właśnie na ich podstawie, a ich usunięcie pozbawiłoby te dane punktu odniesienia.
Każdy inny etap możesz nazwać po swojemu. Zmień nazwę etapu, a transakcje, które się w nim znajdują, przeniosą się razem z nią, więc historia pozostaje nienaruszona i możesz dopracowywać nazewnictwo w miarę dojrzewania procesu sprzedaży, nigdy nie tracąc z oczu tego, na jakim etapie naprawdę jest dana transakcja.
Dzięki temu twój lejek nie zamienia się w bałagan dobrze znany przewoźnikom, transakcje śledzone w czyjejś głowie albo w prywatnym arkuszu, nazwy etapów, które dawno przestały odpowiadać rzeczywistości, i wskaźnik wygranych, którego nikt nie potrafi wyjaśnić, bo etapy za nim stojące ciągle się zmieniały.