Nie gub terminów kolejnych działań wobec partnerów
Kolejne działanie z nazwą i datą sprawia, że każdy kontakt z partnerem jest widoczny, a zaległe są liczone od razu.
Każdy partner w rejestrze TMS może mieć przypisane kolejne działanie – prosty zestaw tytułu i daty, który mówi dokładnie, co trzeba zrobić i kiedy. Dzięki temu lista partnerów przestaje być statycznym katalogiem, a staje się listą zadań do wykonania, więc nie musisz zgadywać, kto czeka na telefon czy odnowienie umowy.
Aby z tego skorzystać, otwórz rejestr partnerów pod /tms/partners i wybierz partnera. Dodaj kolejne działanie, wpisując krótki tytuł, na przykład „Zadzwonić w sprawie stawki”, oraz datę. Zapisz partnera, a rejestr automatycznie posortuje się według tej daty, pokazując najbliższe działania na górze.
To sortowanie jest przemyślane. Partnerzy bez żadnego kolejnego działania trafiają na sam dół listy niezależnie od tego, czy sortujesz od najstarszych, czy od najnowszych dat – zamiast być traktowani tak, jakby brak działania oznaczał najbardziej odległy termin. Dzięki temu osoby wymagające uwagi pozostają widoczne, a te bez zaległych spraw nie zaśmiecają widoku.
Na górze rejestru wiersz KPI na bieżąco liczy zaległe działania, więc jedno spojrzenie wystarczy, by wiedzieć, ile terminów minęło bez otwierania choćby jednej karty partnera.
Dzięki temu unikasz typowej pułapki zarządzania partnerami: notatki na karteczce albo zapomnianego maila, który cichnie, aż partner poczuje się zaniedbany albo umowa wygaśnie bez ostrzeżenia. Mając kolejne działanie i licznik zaległości prosto w rejestrze, nie musisz polegać na pamięci.