Vertriebsphasen einrichten, wie dein Team verkauft
Sieh auf einen Blick, in welcher Phase jeder Deal steht, und richte die Pipeline nach deinem eigenen Vertriebsprozess ein.
Der Reiter Vertrieb im Bereich Partner verwandelt deine Liste von Deals in eine funktionierende Pipeline, indem jeder Deal der Phase zugeordnet wird, die er gerade erreicht hat, sodass du sofort siehst, was vorankommt und was feststeckt.
Um sie zu nutzen, öffne /tms/partners?tab=sales und sieh dir die Spalten an, in die deine Deals bereits einsortiert sind. Wenn diese Spalten nicht dem entsprechen, wie dein Team tatsächlich verkauft, gehe zu Einstellungen → CRM und füge Phasen hinzu, entferne sie oder ordne sie neu, bis die Pipeline deinen tatsächlichen Prozess widerspiegelt, vom ersten Gespräch mit einem Partner bis zum unterschriebenen Vertrag.
Zwei Phasen bleiben immer bestehen, egal was du sonst änderst. Gewonnen und Verloren sind feste Abschlussphasen, die nicht entfernt werden können, weil deine Gewinnquote und deine Gewonnen/Verloren-Historie auf ihnen beruhen, und ihre Entfernung würde diesen Kennzahlen die Grundlage entziehen.
Jede andere Phase kannst du frei benennen. Benennst du eine Phase um, wandern die darin liegenden Deals mit dem neuen Namen mit, sodass die Historie erhalten bleibt und du deine Begrifflichkeiten verfeinern kannst, während dein Vertriebsprozess reift, ohne je den Überblick zu verlieren, in welcher Phase ein Deal wirklich steht.
Genau das bewahrt deine Pipeline vor dem bekannten Chaos, Deals, die nur im Kopf einer Person oder in einer privaten Tabelle existieren, Phasennamen, die längst nicht mehr der Realität entsprechen, und einer Gewinnquote, die niemand erklären kann, weil sich die zugrunde liegenden Phasen ständig verschoben haben.