Nächste Partneraktion nie mehr aus den Augen verlieren
Sehen Sie sofort, welcher Partner als Nächstes dran ist, während überfällige Aufgaben oben in der Liste gezählt werden.
Das Partnerregister unter /tms/partners lässt Sie jedem Partner eine nächste Aktion zuweisen, sodass Sie immer wissen, wen Sie wann kontaktieren müssen, statt sich auf Ihr Gedächtnis, Klebezettel oder eine separate Tabelle zu verlassen. Dadurch wird die Partnerliste zu einer echten Aufgabenliste und nicht nur zu einem Verzeichnis von Firmennamen und Kontakten.
Öffnen Sie den Datensatz eines Partners und legen Sie eine nächste Aktion mit einem kurzen Titel und einem Datum fest, zum Beispiel „Neuen Tarif bestätigen“ mit Fälligkeit am nächsten Dienstag. Diese Aktion begleitet den Partner dann durch das Register und ist auf einen Blick sichtbar, sobald Sie die Liste durchgehen.
Sortieren Sie das Register nach der Spalte der nächsten Aktion, und die Partner werden nach diesem Datum geordnet, je nach gewählter Richtung zuerst die nächsten oder zuerst die spätesten. Partner, die derzeit keine nächste Aktion gesetzt haben, werden dabei nicht so behandelt, als läge ihr Termin weit in der Zukunft; in beiden Sortierrichtungen landen sie ganz am Ende, weil eine fehlende Folgeaktion etwas anderes ist als eine ferne. So tut ein ruhiger Partner nie so, als gäbe es „monatelang nichts zu befürchten“, nur weil noch niemand ein Datum gesetzt hat.
Oben in der Liste zählt die KPI-Zeile, wie viele nächste Aktionen bereits überfällig sind, sodass Sie auf einen Blick sehen, ob Ihre Folgeaktionen unter Kontrolle sind, noch bevor Sie durch einzelne Partner scrollen. Diese eine Zahl verrät Ihnen, bevor Sie überhaupt einen Partner öffnen, ob heute ein Tag zum Aufholen oder zum Vorausbleiben ist.
So verlieren Sie keine Partnerbeziehung nur deshalb, weil ein versprochener Anruf oder ein Angebot nie weiterverfolgt wurde, und Sie entdecken nicht erst Wochen später, dass ein Gespräch still eingeschlafen ist, ohne dass das Register darauf hingewiesen hätte.