Pielāgojiet pārdošanas posmus CRM savam procesam
Iestatiet darījumu posmus cilnē Pārdošana, lai tie atspoguļotu jūsu reālo pārdošanas procesu.
Cilne Pārdošana jūsu partneru lapā sagrupē visus darījumus posmos, kas atspoguļo jūsu uzņēmuma pārdošanas procesu, tāpēc jūs vienmēr redzat, kurā posmā atrodas konkrēts klients vai piedāvājums, nemeklējot atsevišķas piezīmes vai izklājlapas.
Lai to iestatītu, atveriet /tms/partners?tab=sales un apskatiet posmus, kas pašlaik redzami uz tāfeles. Ja tie neatbilst tam, kā jūsu komanda patiešām strādā, dodieties uz Iestatījumi → CRM un pielāgojiet posmu sarakstu tur; izmaiņas uzreiz parādās cilnē Pārdošana, un katrs darījums turpina virzīties pa to pašu ceļu, kuru jūsu komanda jau izmanto.
Divi posmi, Uzvarēts un Zaudēts, ir fiksēti noslēguma posmi, un tos nevar noņemt, jo tieši no tiem tiek aprēķināts jūsu uzvaru rādītājs un uzvarēto un zaudēto darījumu vēsture. Visus pārējos posmus varat brīvi veidot atbilstoši savam procesam, bet šie divi noslēguma punkti paliek nemainīgi, lai vēsture saglabātu jēgu.
Ja pārdēvējat kādu posmu, visi tajā esošie darījumi pāriet kopā ar jauno nosaukumu, nevis paliek aizmirsti vai tiek atiestatīti, tāpēc ātra pārdēvēšana ir drošs veids, kā sakārtot nosaukumus, nepazaudējot darījumu reālo stāvokli.
Tādējādi jūsu pārdošanas plūsma atspoguļo to, kā jūsu uzņēmums patiešām strādā, nevis spiež darījumus vispārīgos posmos, kas neatbilst jūsu procesam, un uzvaru rādītājs un slēgto darījumu vēsture paliek konsekventa neatkarīgi no tā, cik reizes pa šo laiku maināt posmus.