Iestatiet pārdošanas posmus tā, kā strādā jūsu komanda
Redziet katra darījuma posmu uzreiz un pielāgojiet pārdošanas piltuvi savam reālajam procesam.
Cilne Pārdošana sadaļā Partneri pārvērš jūsu darījumu sarakstu par funkcionējošu piltuvi, grupējot katru darījumu posmā, kuru tas sasniedzis, lai jūs uzreiz redzētu, kas virzās uz priekšu un kas iestrēdzis.
Lai to izmantotu, atveriet /tms/partners?tab=sales un apskatiet kolonnas, kurās jūsu darījumi jau ir sakārtoti. Ja šīs kolonnas neatbilst tam, kā jūsu komanda patiesībā strādā, dodieties uz Iestatījumi → CRM un pievienojiet, dzēsiet vai pārkārtojiet posmus, līdz piltuve atspoguļo jūsu reālo procesu, no pirmās sarunas ar partneri līdz parakstītam līgumam.
Divi posmi vienmēr paliek nemainīgi, lai kā jūs mainītu pārējos. Uzvarēts un Zaudēts ir rezervēti noslēguma posmi, kurus nevar dzēst, jo tieši uz tiem balstās gan jūsu uzvaru īpatsvars, gan uzvaru/zaudējumu vēsture, un to dzēšana atstātu šos rādītājus bez pamata.
Visus pārējos posmus varat nosaukt pēc saviem ieskatiem. Pārdēvējot posmu, tajā esošie darījumi pārvietojas kopā ar jauno nosaukumu, tāpēc vēsture paliek neskarta, un jūs varat precizēt terminoloģiju, pārdošanas procesam nobriestot, nekad nepazaudējot pārskatu par to, kurā posmā darījums patiesībā atrodas.
Tieši tas pasargā jūsu piltuvi no pazīstamā haosa, darījumiem, kurus atceras tikai viena persona vai kuri dzīvo kādā personīgā izklājlapā, posmu nosaukumiem, kas sen vairs neatbilst realitātei, un uzvaru īpatsvaram, ko neviens nespēj izskaidrot, jo tā pamatā esošie posmi pastāvīgi mainījās.