Verkaufsphasen im CRM an Ihren Prozess anpassen
Richten Sie die Phasen im Sales-Tab so ein, dass sie Ihren tatsächlichen Vertriebsprozess widerspiegeln.
Der Sales-Tab auf Ihrer Partnerseite ordnet jedes Geschäft den Phasen zu, die den Vertriebsprozess Ihres Unternehmens abbilden, sodass Sie jederzeit sehen, in welchem Stadium sich ein Interessent oder ein Angebot befindet, ohne separate Notizen oder Tabellen durchsuchen zu müssen.
Öffnen Sie dazu /tms/partners?tab=sales und sehen Sie sich die aktuell angezeigten Phasen an. Passen sie nicht zu der Art, wie Ihr Team tatsächlich verkauft, gehen Sie zu Einstellungen → CRM und bearbeiten Sie dort die Liste der Phasen; die Änderungen erscheinen sofort im Sales-Tab, und jedes Geschäft bewegt sich weiter entlang desselben Weges, den Ihr Team bereits verfolgt.
Zwei Phasen, Gewonnen und Verloren, sind feste Abschlussphasen und können nicht entfernt werden, da Ihre Gewinnquote sowie die Historie gewonnener und verlorener Geschäfte direkt daraus berechnet werden. Alle anderen Phasen können Sie frei nach Ihrem eigenen Prozess gestalten, doch diese beiden Abschlusspunkte bleiben bestehen, damit die Historie aussagekräftig bleibt.
Wenn Sie eine Phase umbenennen, bewegen sich alle darin befindlichen Geschäfte mit dem neuen Namen mit, statt zurückzubleiben oder zurückgesetzt zu werden, sodass eine schnelle Umbenennung eine sichere Möglichkeit ist, Bezeichnungen aufzuräumen, ohne den tatsächlichen Stand der Geschäfte zu stören.
So spiegelt Ihre Vertriebspipeline wider, wie Ihr Unternehmen wirklich arbeitet, anstatt Geschäfte in generische Schritte zu zwingen, die nicht zu Ihrem Prozess passen, und Ihre Gewinnquote sowie die Abschlusshistorie bleiben konsistent, egal wie oft Sie die Phasen zwischendurch anpassen.