Nächste Partneraktion nie mehr aus den Augen verlieren
Eine nächste Aktion mit Titel und Datum hält jede Partner-Nachverfolgung sichtbar, überfällige werden sofort gezählt.
Jeder Partner im TMS-Register kann eine nächste Aktion erhalten – eine einfache Kombination aus Titel und Datum, die genau festhält, was als Nächstes zu tun ist und wann. Dadurch wird aus der Partnerliste keine starre Übersicht mehr, sondern eine echte Aufgabenliste, sodass Sie nie raten müssen, wer einen Rückruf oder eine Vertragsverlängerung erwartet.
Um das zu nutzen, öffnen Sie das Partnerregister unter /tms/partners und wählen einen Partner aus. Fügen Sie eine nächste Aktion hinzu, geben Sie einen kurzen Titel ein, etwa „Anruf wegen Tarifverlängerung“, und ein Datum. Speichern Sie den Partner, und das Register sortiert sich automatisch nach diesem Datum, wobei die nächsten Aktionen ganz oben erscheinen.
Diese Sortierung ist durchdacht. Partner ohne jede nächste Aktion rutschen ans Ende der Liste, egal ob Sie aufsteigend oder absteigend sortieren, statt so behandelt zu werden, als wäre eine fehlende Aktion der am weitesten entfernte Termin. So bleiben die Partner sichtbar, die Aufmerksamkeit brauchen, während die anderen nicht im Weg stehen.
Oben im Register zählt die KPI-Zeile laufend die überfälligen Aktionen, sodass ein kurzer Blick genügt, um zu wissen, wie viele Termine verstrichen sind, ohne auch nur einen Partnerdatensatz zu öffnen.
Das bewahrt Sie vor der bekannten Falle der Partnerpflege: eine Notiz auf einem Zettel oder in einem Postfach, die leise veraltet, bis sich ein Partner vernachlässigt fühlt oder ein Vertrag unbemerkt ausläuft. Mit der nächsten Aktion und der Zahl der überfälligen Fälle direkt im Register müssen Sie sich nicht auf Ihr Gedächtnis verlassen.