Настройте этапы продаж в CRM под свой процесс
Настройте этапы сделок во вкладке «Продажи», чтобы они отражали ваш реальный процесс продаж.
Вкладка «Продажи» на странице партнёров группирует все сделки по этапам, которые отражают процесс продаж вашей компании, поэтому вы всегда видите, на каком этапе находится клиент или предложение, не копаясь в отдельных заметках или таблицах.
Чтобы настроить это, откройте /tms/partners?tab=sales и посмотрите на этапы, которые сейчас отображаются на доске. Если они не соответствуют тому, как на самом деле продаёт ваша команда, перейдите в Настройки → CRM и измените список этапов там; изменения сразу появляются во вкладке «Продажи», и каждая сделка продолжает двигаться по тому же пути, который уже использует ваша команда.
Два этапа, «Выиграно» и «Проиграно», являются фиксированными завершающими этапами и не могут быть удалены, поскольку именно на их основе рассчитываются процент выигранных сделок и история выигранных и проигранных сделок. Все остальные этапы вы можете настраивать под свой процесс, но эти две точки закрытия остаются неизменными, чтобы история оставалась осмысленной.
Если вы переименуете этап, все сделки, находящиеся в нём, переходят вместе с новым названием, а не остаются позади или сбрасываются, поэтому быстрое переименование — безопасный способ привести названия в порядок, не нарушая реальное положение сделок.
Благодаря этому ваша воронка продаж отражает то, как на самом деле работает ваша компания, вместо того чтобы втискивать сделки в общие шаги, не соответствующие вашему процессу, а процент выигранных сделок и история закрытий остаются согласованными независимо от того, сколько раз вы меняете этапы.