Настройте этапы продаж так, как работает ваша команда
Смотрите этап каждой сделки сразу и настройте воронку продаж под свой реальный процесс.
Вкладка Продажи в разделе Партнёры превращает список сделок в рабочую воронку, группируя каждую сделку по этапу, на котором она находится, чтобы вы сразу видели, что движется вперёд, а что застряло.
Чтобы воспользоваться этим, откройте /tms/partners?tab=sales и посмотрите на колонки, по которым уже распределены ваши сделки. Если эти колонки не соответствуют тому, как на самом деле работает ваша команда, перейдите в Настройки → CRM и добавьте, удалите или переставьте этапы, пока воронка не станет отражать ваш реальный процесс, от первого разговора с партнёром до подписанного договора.
Два этапа остаются неизменными, что бы вы ни меняли дальше. Выиграно и Проиграно — это зарезервированные этапы закрытия, которые нельзя удалить, потому что на них построены и доля выигранных сделок, и история выигрышей/проигрышей, а их удаление лишило бы эти показатели основы.
Любой другой этап можно назвать по-своему. Переименуйте этап — и сделки, которые в нём находятся, переходят вместе с новым названием, так что история остаётся целой, и вы можете уточнять терминологию по мере развития процесса продаж, никогда не теряя из виду, на каком этапе на самом деле находится сделка.
Именно это спасает вашу воронку от знакомого хаоса: сделки, которые помнит только один человек или которые живут в личной таблице, названия этапов, давно не соответствующие реальности, и долю выигранных сделок, которую никто не может объяснить, потому что лежащие в её основе этапы постоянно менялись.