Не теряйте из виду следующее действие с партнёром
Следующее действие с названием и датой держит контакт с партнёром на виду, а просроченные сразу считаются.
У каждого партнёра в реестре TMS может быть следующее действие — простая пара из названия и даты, которая точно показывает, что нужно сделать и когда. Благодаря этому список партнёров перестаёт быть статичным справочником и становится рабочим списком задач, так что вам не нужно гадать, кому пора позвонить или продлить договор.
Чтобы воспользоваться этим, откройте реестр партнёров по адресу /tms/partners и выберите партнёра. Добавьте следующее действие, указав короткое название, например «Позвонить насчёт тарифа», и дату. Сохраните партнёра, и реестр автоматически отсортируется по этой дате, поднимая ближайшие действия наверх.
Эта сортировка продумана тщательнее, чем кажется на первый взгляд. Партнёры без какого-либо следующего действия всегда оказываются в конце списка, независимо от направления сортировки, а не так, будто отсутствие действия означает самую дальнюю дату. Это оставляет на виду тех, кому действительно нужно внимание, а остальных не мешает.
В верхней части реестра строка KPI постоянно считает просроченные действия, поэтому достаточно одного взгляда, чтобы понять, сколько сроков прошло, не открывая ни одной карточки партнёра.
Это избавляет от знакомой ловушки в работе с партнёрами: записка на листочке или письмо в почте, которое незаметно устаревает, пока партнёр не почувствует себя забытым или договор не истечёт без предупреждения. С следующим действием и счётчиком просрочек прямо в реестре не приходится полагаться на память.