Не теряйте из виду следующий шаг по партнёру
Добавьте каждому партнёру следующее действие с датой, и реестр сам отсортирует и покажет просроченные задачи.
Реестр партнёров в TMS Frachta позволяет прикрепить к каждому партнёру следующее действие — короткое название вместе с конкретной датой, — чтобы вы всегда знали, кому нужно уделить внимание в первую очередь.
Чтобы воспользоваться этим, откройте /tms/partners и выберите партнёра, за которым хотите проследить. Дайте следующему действию понятное название, например звонок, запрос документа или пересмотр ставки, и укажите дату, когда это должно произойти. Строка партнёра обновится сразу, а весь реестр перестроится вокруг этих дат, и партнёр, которому нужно внимание раньше всех, сам поднимется наверх.
Сортировка работает в обе стороны — от самых старых или от ближайших дат, — но партнёры без следующего действия никогда не смешиваются с этим порядком. В обоих направлениях они уходят в самый низ списка, поэтому отсутствие дальнейшего шага никогда не примут за дату, которая просто далеко в будущем.
Вверху списка строка KPI считает, сколько из этих действий просрочено, показывая текущую сумму партнёров, которым требовалось внимание ещё до сегодняшнего дня. Это число обновляется по мере того, как вы добавляете, завершаете или переносите действия по всему реестру.
Это избавляет от ситуации, когда обещанный звонок, ожидаемый документ или пересмотр ставки тихо проходит мимо своей даты, потому что существовал только в чьей-то памяти, на стикере или в отдельной таблице, без единого места, где собран следующий шаг по каждому партнёру для всей команды.