Pritaikykite pardavimo etapus CRM pagal savo procesą
Sukonfigūruokite sandorių etapus skiltyje Pardavimai, kad jie atspindėtų jūsų tikrąjį pardavimo procesą.
Skiltis Pardavimai jūsų partnerių puslapyje sugrupuoja visus sandorius pagal etapus, atspindinčius jūsų įmonės pardavimo procesą, todėl visada matote, kuriame etape yra konkretus klientas ar pasiūlymas, neieškodami atskirų užrašų ar skaičiuoklių.
Norėdami tai sukonfigūruoti, atidarykite /tms/partners?tab=sales ir peržiūrėkite šiuo metu rodomus etapus. Jei jie neatitinka to, kaip iš tikrųjų dirba jūsų komanda, eikite į Nustatymai → CRM ir ten pakoreguokite etapų sąrašą; pakeitimai iškart atsispindi skiltyje Pardavimai, o kiekvienas sandoris toliau juda tuo pačiu keliu, kurį jūsų komanda jau naudoja.
Du etapai, Laimėta ir Prarasta, yra fiksuoti uždarymo etapai ir negali būti pašalinti, nes būtent pagal juos skaičiuojamas jūsų laimėjimų rodiklis bei laimėtų ir prarastų sandorių istorija. Visus kitus etapus galite laisvai formuoti pagal savo procesą, tačiau šie du uždarymo taškai lieka nepakitę, kad istorija išliktų prasminga.
Jei pervadinsite etapą, visi jame esantys sandoriai persikelia kartu su nauju pavadinimu, o ne lieka užmiršti ar atstatomi, todėl greitas pervadinimas yra saugus būdas sutvarkyti pavadinimus, nepaveikiant tikrosios sandorių būklės.
Taip jūsų pardavimo kanalas atspindi tai, kaip jūsų įmonė iš tikrųjų dirba, užuot spraudus sandorius į bendrus žingsnius, neatitinkančius jūsų proceso, o laimėjimų rodiklis ir uždarytų sandorių istorija išlieka nuosekli, nesvarbu, kiek kartų per tą laiką pakeisite etapus.