Nustatykite pardavimų etapus taip, kaip dirba jūsų komanda
Iškart matykite kiekvieno sandorio etapą ir pritaikykite pardavimų piltuvą savo realiam procesui.
Skirtukas Pardavimai skiltyje Partneriai paverčia jūsų sandorių sąrašą veikiančiu piltuvu, grupuodamas kiekvieną sandorį pagal etapą, kurį jis pasiekė, kad iškart matytumėte, kas juda į priekį, o kas užstrigo.
Norėdami juo pasinaudoti, atidarykite /tms/partners?tab=sales ir pažiūrėkite į stulpelius, pagal kuriuos jūsų sandoriai jau yra sugrupuoti. Jei šie stulpeliai neatitinka to, kaip jūsų komanda iš tikrųjų parduoda, eikite į Nustatymai → CRM ir pridėkite, pašalinkite arba pertvarkykite etapus, kol piltuvas atspindės jūsų realų procesą nuo pirmo pokalbio su partneriu iki pasirašytos sutarties.
Du etapai visada lieka nepakitę, kad ir ką keistumėte toliau. Laimėta ir Prarasta yra rezervuoti uždarymo etapai, kurių negalima pašalinti, nes būtent jais remiasi jūsų laimėjimų dalis ir laimėtų/prarastų sandorių istorija, o jų pašalinimas paliktų šiuos rodiklius be pagrindo.
Visus kitus etapus galite pavadinti savaip. Pervardijus etapą, jame esantys sandoriai persikelia kartu su nauju pavadinimu, todėl istorija išlieka nepaliesta, ir galite tikslinti terminologiją pardavimų procesui bręstant, niekada neprarasdami aiškumo, kuriame etape sandoris iš tikrųjų yra.
Būtent tai apsaugo jūsų piltuvą nuo gerai pažįstamo chaoso, sandorių, kuriuos prisimena tik vienas žmogus ar kurie gyvena asmeninėje lentelėje, etapų pavadinimų, kurie seniai nebeatitinka tikrovės, ir laimėjimų dalies, kurios niekas negali paaiškinti, nes už jos slypintys etapai nuolat keitėsi.