Kohandage CRM-i müügietapid oma protsessile
Seadistage vahekaardil Müük tehingute etapid nii, et need peegeldaksid teie tegelikku müügiprotsessi.
Vahekaart Müük teie partnerite lehel grupeerib kõik tehingud etappideks, mis peegeldavad teie ettevõtte müügiprotsessi, nii et näete alati, millises etapis konkreetne klient või pakkumine parasjagu on, ilma eraldi märkmeid või tabeleid läbi otsimata.
Selle seadistamiseks avage /tms/partners?tab=sales ja vaadake tahvlil hetkel kuvatavaid etappe. Kui need ei vasta sellele, kuidas teie meeskond tegelikult müüb, minge Seaded → CRM ja kohandage etappide loendit seal; muudatused ilmuvad kohe vahekaardile Müük ning iga tehing liigub edasi sama rada mööda, mida teie meeskond juba kasutab.
Kaks etappi, Võidetud ja Kaotatud, on püsivad lõpetamisetapid, mida ei saa eemaldada, kuna just nende põhjal arvutatakse teie võiduprotsent ning võidetud ja kaotatud tehingute ajalugu. Kõiki teisi etappe saate vabalt kujundada vastavalt oma protsessile, kuid need kaks lõpp-punkti jäävad muutumatuks, et ajalugu püsiks mõttekana.
Kui nimetate etapi ümber, liiguvad kõik selles olevad tehingud kaasa uue nimega, selle asemel et jääda maha või lähtestuda, seega kiire ümbernimetamine on turvaline viis siltide korrastamiseks, mõjutamata tehingute tegelikku seisu.
Nii peegeldab teie müügitoru seda, kuidas teie ettevõte tegelikult töötab, selle asemel et suruda tehingud üldistesse sammudesse, mis teie protsessiga ei sobi, ning teie võiduprotsent ja lõpetatud tehingute ajalugu püsivad järjepidevad, ükskõik kui mitu korda te vahepeal etappe muudate.